王様には四肢がない。そして10メートルにも及ぶ巨大な身体を持っている。ある日、正妻が、不貞を犯したことで女性不信になった王は、毎晩生娘を嫁に迎えて一晩寝た後に、嫁の四肢を切断し、ペニスを植え付けて街に捨てた。このままでは生娘が全滅してしまう。残るはシェヘラザードとドゥンヤザードの姉妹だけとなった。妹のドゥンヤザードが嫁候補にならぬ様、シェヘラザードは自ら嫁に立候補する。そして、殺されぬ様、王におとぎ話を毎晩話す様になり、結末が気になるところで朝が来て、続きはまた夜に・・・と引き伸ばした。王はシェヘラザードの存在がどんどん気になる様になっていく。しかし、シェヘラザードは、家に帰るとドゥンヤザードと性的な関係を持っていた。姉妹愛では済まされない不貞を繰り返し、やがて王を殺すことを企てる。そして千夜が過ぎ、千一夜目の夜。ついに計画が実行される。フルカラー24ページ。
淫靡なアラビアンナイトを余すところなく描いた異作。