アンジュとエトワールは変身するとおっぱいが出る体質！
そのまま変身を解くと元の姿でも母乳が出てしまう。
変身を解く前に母乳を出さないといけないのだが生憎はぐたんは寝ている。
はなは自分が飲むと言い出した！

はなが母乳を飲むと甘い声を出すふたり。
二人は密かにはなのことを想っていたのだ！

その様子を見て察したハリーはディルドーを取り出す。
二人はまだ処女なのでそんな物は使わないと言うが
ハリーがディルドーをはなの股間に着けると本物のように脈打つ！
実は本物のチ○ポのように射精もする魔法のディルドーなのだ！

するとはなは愛撫するように乳首を吸い出し手マンもしだす。
ディルドーを着けたはなは男のようなエロい思考になったしまったのだ！
これ幸いとパンツを脱いではなを誘うアンジュ。
興奮したはなは激しくピストンするが処女のはすのアンジュは痛がる様子もなく感じるのだった！

後半ははぐたんに授乳しているエトワールを立ちバックでヤッちゃいます。
はなは竿役です。

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