巨大なペニスを持つ彼女アオイにアナルを開発されていたぽっちゃり主人公のイツキ

アオイに何度も犯されその巨大なペニスでメスイキしてるうちにやがて自分の肉体がメス化していってることに気が付く
一方のアオイも何度もイツキとセックスしてるうちにペニスがさらに太くなって色が濃くなり匂いも強くなってオス化していることに気が付いた

やがて二人ともメスとオスに変化していく快感に呑まれていく

FAGシリーズ第三弾