大雨で友達の家に泊まる事になった知明、そこの母親の裸を見てしまうアクシデントが
友達の母親を意識し夜眠れなくなってしまう
フラフラと母の寝室の前に立つと何と友達の母親が出てきて部屋に招き入れる
もてあそんでいた豊満な熟女のカラダを若い男に与える母…

朝、友達の家に迎えに行く高志、しかしお目当てはその友達の姉だった
雑に友達を起こすとすぐ姉も元へ…すると姉は床にしゃがみ込み下着が見えるラッキースケベが
学校で友達が忘れ物に気付き、姉会いたさに代わりに取りに行く高志
すると部屋で姉が一人遊びに耽っていた。
慌ててズボンを脱ぎ姉の痴態を見ながら自分も一人Hにいそしむが見つかってしまう
怒られるかと思いきや何と姉が自分を襲うように誘ってくる
そのまま友達の姉と秘密の関係に…