【佐藤　ムネタカ】
イケメンの皮を着たキモデブおっさん
マッチングアプリ数々の女性を騙し皮セックスをする

【一ノ瀬　もも】
マッチングアプリで出会う。
セックス中、イケメンだと思っていたムネタカの顔が溶け出しおっさんの姿に。
ノリノリだったが、ももの態度は急変する。
『こんなキモくて不潔なおっさんとしたいわけないでしょ!』
傷ついたおっさんはももを皮でドロドロにしてセックスから逃げられないようにする。

【村上　里奈】
ビッチ。出会ってすぐ『ホ別で3万でいいよ』
売春女だった。案の定、ガバマンで締まりが弱かった。
皮にするとちょうど良いオナホになった。
彼女も気持ちいいのか、おしっこを漏らしながら中出しされる。

【坂本　真綾】
『里奈』の友達で同じくビッチ。
ムネタカは『里奈』の皮を変身する。
被りスマホを使いホテルへ呼び出す。
クリをちんぽに変えてふたなりレズセックスをする。