【ふたなり】5p
謎の魔法使いに囚われてしまった姫とメイド。条件付きで牢屋から出してもらえるようになったものの、その条件とは「絶頂しないこと」であった。
余裕だと息巻いていたものの、獣化の魔法をかけられ、全身がむずむずして我慢できなくなってしまう。

【淫魔搾精】5p
人間の世界で暮らしているサキュバスの女の子。魔物は人にとって恐怖の対象であるため、バレれば狩られてしまうシビアな世界。
極度に興奮したり、恐怖やパニックなどの感情で人化が解けてしまうが、そんな彼女に理性を抑えきれない出来事がやってくる。

【竜化産卵】7p+後日談1p
竜化の呪いをかけられてしまった女騎士。その呪いとは「卵を産んでしまうと竜化し、人間に戻れなくなる」というものである。
人間に危害が加えられないよう牢獄で拘束されていたが、やがて呪いが発動してお腹に卵が生成され、ボコボコと膨らんできてしまう。
産んでしまわないように必死に我慢する女騎士だが……

【獣化自慰】13p+後日談1p
犬になって好きな人に愛でられたいという、尖った性癖を持っている女の子。獣化薬が入手できたので試しに飲んでみると、体が熱くなるとともに変化が始まった。それに伴って気持ちよくなり、ひとしきり楽しんだ女の子。
だが、翌朝尻尾が消えずに残ってしまっていた。なんとか隠して登校しようとするも、体の変化が勝手に進行していき、街中で犬になってしまう。なんと、ムラムラすると体が変化するようになってしまっていた。